Asignación de roles de seguridad en masa a usuarios en D365 CE

A la hora de enfrentarse a la configuración de una implementación de D365 CE con un gran número de usuarios, podemos pensar que vamos a invertir una gran cantidad de horas haciendo un trabajo repetitivo en el momento en el que damos de alta los usuarios y configuramos sus roles de seguridad, pensando que no hay ninguna opción evidente de seleccionarlos en masa mediante un filtrado, empeorando el caso si dependen de una variada selección de roles entre ellos.

Podemos encontrarnos dos escenarios principales de configuración: Uno en que los roles de seguridad de estos usuarios, dependen también en gran medida de la unidad de negocio que tengan asociada u otro escenario en el que se agrupan por diferentes características que son diferentes a sus unidades de negocio.
En cualquiera de estos dos escenarios, actuaríamos de la misma manera: trabajando con la tabla de equipos.

Dentro de los equipos, si ponemos atención en la pantalla de configuración avanzada, si aún trabajamos con la configuración clásica, veremos cómo podemos encontrar la asignación de roles de seguridad a los equipos:

Si configuramos los equipos desde la administración de Power Platform, veremos que al crear un equipo ya nos solicitará aplicarle un rol de seguridad al equipo que creamos:

Y si queremos asignar roles a un equipo, también es posible hacerlo desde el menú superior, al igual que en la configuración clásica:

¿Pero cuál es el objetivo de asignarle un rol de seguridad a los equipos?Como estaréis intuyendo (o habréis leído en el título), lo que sucederá al agregar a usuarios a estos equipos, es que heredarán los roles de seguridad que tengan los equipos en los que se integran, por tanto, tan sólo será hará falta agregar a estos usuarios a los grupos y ya no será necesario asignarles individualmente un rol de seguridad, por lo que ya resolveríamos el segundo escenario que comentábamos al principio del artículo.

Además de lo ya explicado, existe un comportamiento estándar que afecta a los equipos dentro del CRM. El sistema, cuando generas una nueva unidad de negocio, automáticamente crea también un equipo asociado a esa unidad de negocio, al que agrega de manera predeterminada a todos los usuarios que pertenecen a dicha unidad de negocio, por lo que resolveríamos de este modo el primer escenario, consiguiendo de esta manera asignar a todos los usuarios de una manera ágil y libre de errores en contraposición a asignarlos de manera individual.

Espero que os sirva de ayuda. ¡Nos vemos en la próxima!